Комедийный телевизионный фильм Сэвиджа Стива Холланда рассказывает о необычной собаке, способной превращаться в человека при помощи магического амулета. Во второй части киноленты родители Мэнни внезапно узнают о главном секрете школьника и его четвероногого друга. В школе появляется новая ученица, в которую Руфус влюбляется. Кэт тоже обладает волшебным талисманом, благодаря которому превращается в девушку из кошки. Меж тем уникальный артефакт Руфуса в опасности, на него началась охота.
Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный злодей.