1926 год. Новое музыкальное направление - джаз - будоражит умы молодежи, но советское правительство не одобряет этого увлечения. Студент музыкального техникума Костя Иванов, тоже заразившийся страстью к джазу, оказывается перед выбором - продолжить учебу или исполнять любимую музыку. Герой выбирает второе и на свой страх и риск решает сколотить собственный бэнд. Вскоре судьба сводит его с друзьями-музыкантами Степаном и Жорой. Один из парней умеет играть на трубе, второй - на скрипке и барабанах. Первое выступление трио оборачивается провалом, после второго приятели оказывается в милиции, но даже там ухитряются познакомиться с саксофонистом Бавуриным. Вместе они отправляются покорять Москву.
Из истории советской эстрадной музыки 20-х годов. Одессит Костя собирает джаз-бенд. Он убежден в том, что джаз - пролетарское искусство. Свободные музыканты Степан, Жора и бывший саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой...
СССР, 1983