Сюжет биографической драмы основан на жизни апостола Павла. Его считают одним из величайших деятелей раннего христианства. Действие картины происходит в 67 году в Риме. Пожар уничтожает величественный город, а всю вину за это император Нерон пытается возложить на последователей веры Христа. В то время христиан преследовали и планомерно уничтожали. Павла арестовывают и помещают в тюрьму по ложному обвинению. В то же время в Рим прибывает целитель Лука, который ищет апостола.
Фильм рассказывает о последних днях жизни апостола Павла. Заточенный в тюрьму императором Нероном герой ждет своей казни и вспоминает о событиях, которые привели его к такому исходу. В памяти он заново проходит свой уникальный путь от язычества к обретению веры и служению Иисусу Христу.