Молодой украинец, талантливый поэт, разведчик отправляется в Мюнхен к своему брату, но туристическое путешествие становится началом новой жизни. Состоятельный родственник уговаривает его не возвращаться домой. Вскоре он поступает на службу и начинает работать на КГБ под руководством ЦРУ…