Музыкальная мелодрама о любви американского композитора и советской пианистки, зародившейся под музыку Чайковского. В главных ролях выступили М. Чехов и Л. Мостовой — российские актеры-эмигранты первой волны. Также, в этом фильме принимали участие почти все русские артисты Голливуда. Зажигательные танцы поставил Давид Лишин , музыку исполнил С. Маловский.