Ёсиока обращается к психотерапевту, доктору Такаги, но туман в его голове не рассеивается. Ёсиока постоянно возвращается на место первого убийства. Он видит убитую — молодую женщину в красном платье и слышит ее плач — "Я прощу только тебя". Ёсиока сбит с толку своим раздвоенным прошлым. Однажды незнакомец предлагает ему прокатиться на старом катере и "взглянуть на обратную сторону мира".
Одна загадка порождает другую. Это происходит в реальном мире или в каком-то ином? Человеческие судьбы, связанные грязной водой и темными нитями, тихонько соприкасается друг с другом в настоящем и прошлом мирах. И Ёсиока не может ничего понять. Ёсиоку ждет невероятный исход. Тайна слов "Я прощу только тебя" откроется...