В начале XX века Поднебесная находится в состоянии кризиса. Страна разделена на враждующие группировки, граждане голодают, а недавние политические реформы только ухудшили положение обычных людей. Правящая династия Цин, возглавляемая семилетним императором, и его безжалостной матерью, вдовствующей императрицей Луньюй, полностью потеряла связь с народом после 250 лет неоспоримой власти. Хуан Син недавно вернулся из Японии, где изучал искусство современной войны. Когда он обнаруживает, что его страна разваливается, он чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как поднять меч и подняться на защиту мирного населения.
1911 год. Весь мир стоит на пороге Великой Войны. Напряжение в Европе эхом отдается и в Китае. Сунь Ятсен собирает своих последователей, верящих в то, что настало время изменить государственный строй в пользу низших слоев населения. Огромное войско собирается, чтобы сразиться с солдатами, лояльными режиму династии Цин и свергнуть монархию.