Рисованная экранизация одноименной сказки Александра Сергеевича Пушкина о жадном попе, который нанял в работники Балду за плату в три щелчка по лбу в год.
Попал однажды к скупому и хитрому попу в работники умный мужик. Нанял он его практически за бесценок, но и тут решил схитрить, правда, за что бы работник ни брался – всё идеально было. Когда же пришло время платы, жадный поп решил её избежать, да только прежде смог герой наказать его за алчность…