Тревожные 60-е, сложная политическая обстановка в Бразилии, пятеро друзей музыкантов образуют музыкальную группу под называнием « Os Desafinados” и едут в Нью-Йорк. Главная их мечта – выступить в Карнеги- Холле. В Америке они знакомятся с дочерью бразильца и американки, которая присоединяется к группе. Так зарождается Босса Нова.