Мара и Хассан встречаются в маленьком итальянском городке у устья реки По. Хассан – механик из Туниса. Мара – учительница, собирающаяся уехать в Бразилию в качестве добровольца Армии спасения. Джованни – 18-летний журналист – больше чем просто наблюдатель неясных и тревожных отношений возникших между Марой и Хассаном. Однажды ночью Мара застает Хассана подсматривающим за ней…